1、全球軟件外包與服務行業的(de)現狀與發展趨勢

（1）全球 IT外包服務市(shì)場容量巨大且逐年穩步增我師長

軟件外包與服務業是(shì)軟件和信息技術(shù又票)服務業的(de)重要組成部分， 近年來新一代信息技術(shù)在政府、內熱金融、通信、交通、貿易、物流、能源等領域的(de)廣泛運用(yòn樂家g)，為(wèi)産業發展注入了新的(de)動力。在信息技術(s熱他hù)領域新技術(shù)、新應用(yòng)和新模式以及外包服自科務供應鍊全球化不斷深入的(de)推動下，全球草文軟件與信息服務外包産業持續增長。 信息技術(s筆作hù)在現代社會扮演的(de)重要角色， 決定了民答信息技術(shù)在全球範圍内穩定而持續的(de)需求放時。根據市(shì)場研究機構 Gartner 在 2015 年歌爸 10 月(yuè)發布的(de)數據顯示，扣除美元裡有彙率波動影響， 2015年預計全球 IT外包服務支出為(wèi) 10,0窗民60億美元， 比 2014年增長 3.27%。預計 20和視16 年、2017 年全球 IT 服務支出分别為(wèi) 1科雜0,460 億美元、10,890 億美元，同比上年增長4的生.0%和4.1%，全球IT服務支出呈現穩步上升的(de)趨從兵勢，全球信息技術(shù)投資市(shì)場容量巨大。

全球IT外包服務市(shì)場規模 （單位：億美元）

（2）全球專業化分工深化，為(wèi)軟件外包與服務行業加速發展提習紙供新空間(jiān) 軟件外包與服務作為(wèi)全球工自 IT 服務市(shì)場分工的(de)主要形式，其發展已成為美區(wèi)當今全球新一輪産業革命和産業轉移中不可逆轉的(de)趨勢知月。 随着以服務業轉移為(wèi)主要特征的(de)新一輪全球産業結構調整機通，全球軟件外包服務市(shì)場的(de)規模在不斷擴大。在全球發包市(小花shì)場中，軟件發包量與發包商所在國(g有化uó)家的(de)軟件基礎、經濟條件息息相關。從大近全球範圍看，美國(guó)、日本、歐洲等發達國(guó窗費)家和地(dì)區一直占據着軟件産業的(de)主導地(dì)位，媽從這些地(dì)區日益高漲的(de)人(rén)力資源費用(yòng)使當地山可(dì)企業的(de)軟件外包需求大幅增加，說影成為(wèi)軟件外包的(de)主要需求市(shì)場。

因發展中國(guó)家在稅收、人(rén)力成本等方面較發達國(gu又答ó)家具有(yǒu)優勢，因而發展中國(guó)家為(wèi)主要接包商，目的說前已形成了以印度、中國(guó)、馬來西(xī)亞等國(guó)為木慢(wèi)主要接包方的(de)市(shì)場格局。和來2008 年以來，金融危機、歐洲債務危機使得(de)發達國(外相guó)家經濟增長乏力，而新興經濟體國(guó)家對經濟衰退表現出較強的(動場de)抵禦能力， 這為(wèi)發展中國(guó)家承接軟說森件與信息服務外包提供了難得(de)的(d動相e)機遇， 也促進了發展中國(guó)家軟件與信息服務外包産業的(de)布局。吧木這些國(guó)家的(de) IT生态環境不斷優化，IT競争力指數不斷姐能提高。據統計，2015年來自中國(guó)、 印度等發展中國(gu師訊ó)家的(de)外包企業在全球軟件外包100強占36男科席。

根據 AT Kearney 發布的(de)&a對到mp;ldquo;全球離岸服務目的(de)地(d也飛ì)指數排名” ，2014 年，印度、中國(g站中uó)和馬來西(xī)亞在财稅吸引力、技金火術(shù)人(rén)才和商業環境方面綜合實力穩居前三位。國行

（3）全球軟件外包與服務行業産業鍊不斷升級

信息技術(shù)和網絡技術(shù)的(de)發展使得(de)軟件外音匠包與服務行業所需的(de)技術(shù)水平逐漸話廠提高，全球軟件外包與服務的(de)内容也在不斷拓展。一方面，雲計算、電子商放車務、移動互聯網、物聯網、大數據與商務分析等新興領域的(de)軟件服務外包長老細分市(shì)場将不斷湧現。另一方面，跨國(guó)頻線企業将更加關注軟件外包服務商的(de)豐富行業經驗、穩定服務、能否為(樂黃wèi)企業帶來價值等能力。因此，随着全球軟件外包服務内容縱深拓展影亮，全球軟件外包與服務行業産業鍊不斷升級。

2、我國(guó)軟件外包與服務行業的(de)現狀物小與發展趨勢

（1）我國(guó)離岸外包市(shì)場高速、高質增長

根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院發布的(de)中國(guó)懂長離岸軟件外包市(shì)場報告，随着中國(g畫民uó)服務外包産業環境的(de)不斷完善以及本土服務商水平的時些(de)日漸提升， 服務外包市(shì)場持續為(wèi)中國(guó)師內的(de)産業轉型注入動力。 2014 年， 我車在國(guó)承接離岸信息技術(shù)外包 （IT體海O） 、知識流程外包（KPO）和業務流程外話老包（BPO）執行金額分别為(wèi)293.5 億美元、186.7 億美電又元和 79 億美元，同比分别增長 18.3%、30.9%和 24.5%。雨著根據工信部公布的(de)軟件業經濟運行情況，我國(機弟guó)軟件離岸外包業務實現快速增長。軟件外包服務出口從知裡 2007 年的(de) 10 億美元增從兵長到 2014 年的(de) 121 億美元，年均複合增長率達到 31.9化事2%。

2007-2014年我國(guó)軟件外包服務出口情況統計

從業企業及人(rén)員(yuán)方面，子場 2014年我國(guó)從業企業達到38,69西請5家， 同比增長16.1%，一大批規模迅速擴張南都、實力持續增強的(de)外包企業帶動中小外包企業的(de)快速發展。從業人(r呢也én)員(yuán)達到 507 萬人(rén)，同比增數學長7.87%。國(guó)内經濟穩步增長、内需市(shì)場持續擴大和國(gu兵說ó)際市(shì)場有(yǒu)效拓展是(shì)該行業快速發展女鄉的(de)主要因素。 從業務構成來看，随着服務商專業能力的(de)說森不斷提升，中國(guó)服務外包産業在國(guó)際刀鄉産業鍊中的(de)地(dì)位不斷提高，友上其業務從最初的(de)軟件代碼編寫、軟件測試等低端、低附加值業山北務，逐步向行業應用(yòng)開發、産品研發、咨詢服務、解決方案等轉移。們個 從業務來源地(dì)區看，2014 年我國(guó)離岸軟件外包業務中，2的樂2.9%來自美國(guó)，14.9%來自歐洲，13.3%來自香港的費，10.9%來自日本。上述四個地(dì)區的(de)業務量占我國(guó答場)國(guó)際業務接包總量的(de) 62.0%。

（2）國(guó)内外包需求日益旺盛，金融外火還包業務比重提升較快

在國(guó)家政策的(de)大力支持下，伴随着産業升級和各行業信息化建設不商喝斷推進，軟件外包需求得(de)到大量釋放，國(guó)内外包業務姐如保持較快增長。原因在于，一方面，中國(guó)本土企業接受 IT 服林大務的(de)程度不斷提高；另一方面，随着中國(guó下煙)市(shì)場的(de)壯大，越來越多的(de)跨國年什(guó)企業将其與中國(guó)相關的(行樂de)服務外包到中國(guó)來執行。 根據工信部的(de)統計，國(g上站uó)内外包業務收入從 2004 年的(d黑車e) 943.8 億元增長到 2014 年的(de)5,124森對.42億元，年複合增長率為(wèi) 18.4%。

近年來随着我國(guó)金融行業的(de)不斷發展使其對人還軟件與信息服務外包的(de)需求快速增加。同時，出于業務發展微醫和成本控制的(de)考慮，國(guó)際金融外包也呈現向亞校姐太地(dì)區轉移的(de)集中趨勢，我國(guó)些影正在逐步成為(wèi)全球金融外包服務中心時筆。根據前瞻産業研究院的(de)分析， 我國(guó拍湖)金融産業外包市(shì)場規模将由2011 年的(de身慢) 120 億元增長值 2018 年的(de) 795 億元，年均複合增長黑輛率為(wèi)31.0%。

（3）企業面臨向産業鍊上遊轉型升級

由于人(rén)民币升值、 人(rén)力成本不斷上升等因素， 我國(guó房街)勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低端軟件外包市(shì)場面臨洗牌。 而上知問遊軟件外包市(shì)場受市(shì)場進入門檻和客戶嚴格要求跳有的(de)限制，競争壁壘較高，因而利潤率水平較高。我國(g裡話uó)外包企業在向産業鍊上遊轉型升級過程中，面臨業務架構重新定位、技術(s我白hù)升級、人(rén)才招聘及培養、企業自主錢兒創新能力提升等諸多挑戰。目前業内轉型主要有(yǒu)如會她下路(lù)徑：一是(shì)從低端勞動和知識密集型編碼業務提煉企業影內核心技術(shù)競争力， 根據服務外包經驗整合行業方案，懂兵從單一人(rén)力外包輸出的(de)企業提升為(wèi)低離可提供解決方案的(de)企業；二是(shì)把握市(shì)場行情小就，根據自身(shēn)技術(shù)實力，加強自研産品的(de)開發；三是西街(shì)将企業已有(yǒu)知識産權産業化，把出售知識産權動體作為(wèi)一個重要的(de)業務形式。

軟件外包中，與最終用(yòng)戶簽約的(de)外包商為(wè歌文i)一級接包商，與一級接包商簽約的(de)為(wèi)二級計喝接包商，以此類推。日本最終用(yòng)戶在發包時，不僅希望一級接包商具些山有(yǒu)很深的(de)行業知識與業務咨詢能力，與本頻大企業有(yǒu)良好的(de)信任關系，更希望謝長它有(yǒu)足夠的(de)資金抗風險能力和在話謝日本本地(dì)承擔法律責任的(de)能力。因此，一笑鐵級接包商一般都(dōu)是(shì)本地(d熱美ì)規模較大的(de)企業，在日本隻有(yǒu) 30 多家。這些一級接什站包商控制了客戶資源，熟悉客戶的(de)業務細節，與客戶有(yǒu)良好的(de子水)信任關系。一級接包商在完成系統分析、架構和設計等前端流程之後，離慢再将其餘的(de)部分外包出去(qù)。

由于文化、語言因素及地(dì)理位置的(de們農)相近性，中國(guó)軟件企業成為(wèi)了日本一級接包商最歌喝主要的(de)外包合作商，日本的(de)工照離岸服務業務的(de)70%發到了中國(guó)。中國(gu業購ó)的(de)軟件企業一般隻能接到第三、拍多第四層級的(de)工作，利潤率不高。而一場事旦進入第二級接包商行列，項目規模和利潤率都(dōu)将大幅提又姐升。少數優秀的(de)中國(guó)軟件企業通過與日本一生紅級軟件接包商的(de)長期合作建立起來的(de)品牌和信譽， 并通算間過自身(shēn)服務能力和完成質量的(de)提升，正逐步獲取一些技術(學章shù)含量高、規模大的(de)項目。

我國(guó)軟件外包與服務企業有(yǒu)較大的(de)成本優勢，一般情什會況下，最終用(yòng)戶支付給日本一級綠河軟件接包商的(de)單價為(wèi) 20山麗0~300 萬日元/人(rén)月(yuè)，民志日本一級軟件接包商将業務分包給日本本土二級軟件分包商的(de)價格為(wè上紙i) 100 萬日元/人(rén)月(yuè)左右，看學而分包給中國(guó)較優秀的(de)軟件外包企業的(de)價格為(wèi) 什聽30~40 萬日元/人(rén)月(yu器費è)。日本一級軟件接包商通過實施軟件離岸外包的(de)戰略，能有(也黑yǒu)效降低其成本。

根據野村綜研披露的(de) 2014 年報信息，其外包金額章校占其生産成本的(de) 49.07%，對中國(guó)企業的(d暗分e)發包金額從2004年的(de)64.59億日元森書增加至2014年的(de)234.82億日元，年複合增長聽討率為(wèi) 13.78%。總體上看，日本企業在中國(guó)市(shì草報)場加大了服務項目的(de)發放，無論數量和質量都(dōu)有(yǒu)較大業如的(de)提升。

因人(rén)口老齡化，日本 IT人(rén)才資源可北欠缺。據統計，日本僅IT軟件編碼業的(de件謝)技術(shù)開發人(rén)才的(de)缺口就在 10 萬人(請兒rén)左右，再加上世界IT業競争的(de)日趨激烈，迫使日本企業不得(de得書)不選擇成本低的(de)海外 IT 服務外包，使得(de做在)日本軟件離岸外包服務市(shì)場不斷增長。

根據2015 年 2 月(yuè) IDC發布的(de)日筆刀本IT服務市(shì)場預測報告，201遠友5 年日本 IT服務市(shì)場規模預計将達到 52,718 暗鄉億日元，比2014 年增長 1.9%。而根據計世傳媒研究院的(de)統計，計南2014 年我國(guó)軟件與信息服務外包國(gu這拿ó)際業務中，來自日本企業的(de)業務額為(wèi) 60.7 體見億美元，占日本 IT 服務市(shì)場規模的(de)生木 14.2%左右。而随着離岸外包服務範圍美請的(de)擴大、日本企業進一步降低成本求發展等，ID身女C 預計至 2020 年日本離岸服務外包市(shì)場會以女章年均 14.4%的(de)複合增長率發展。

我國(guó)軟件外包與服務行業尚處于成長期， 行費志業内企業衆多， 市(shì)場化程度較高，市(shì)場集兵我中度較低。根據中國(guó)經濟報導報提供的(de)數商西據顯示，相比較印度擁有(yǒu)衆多十萬人(rén)規模的(de)外包企業，而白都中國(guó)最大的(de)外包商僅有(yǒu) 2.8 萬人(rén木相)。

盡管軟件外包與服務行業内企業數量不斷增加，由于存在較高準入門檻，競争尚票下不激烈。未來從事産業鍊上遊軟件外包業務、黑空擁有(yǒu)較為(wèi)穩定的(de)客戶資源、較高的(de)業去呢務技術(shù)成熟度、較大的(de)接單能力的(de)內喝企業将有(yǒu)較大發展空間(jiān)。

随着客戶對接包企業行業經驗、服務能力、技術(shù)水平、供給規模些媽的(de)要求逐步提高，行業内較大規模企業的愛上(de)發展趨勢将顯著優于中小企業。規模較大企業可通過在異地(dì聽裡)建立開發基地(dì)提高交付能力，以更好地(dì)服務于異區城地(dì)客戶和開拓異地(dì)市(shì)場，同雪如時通過在國(guó)内外證券市(shì)場融資，進一步提升企學好業規模和競争力。而中小企業因規模較小、品牌影響力小、技術(shù)成熟度較低雨土，在服務能力方面無法滿足客戶持續增加的(de)訂單要求。加之人(r自物én)民币升值、人(rén)力成本不斷上厭機升等因素影響，其經營會受到較大影響。因此，軟開坐件外包與服務行業将日趨集中。

由于人(rén)民币升值、人(rén)力成本不斷上升等因素影響，我國(空技guó)勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外包市(shì)場面公票臨洗牌。隻有(yǒu)擁有(yǒu)較高的(de)研發能力，能為(w個影èi)客戶提供從咨詢、基本設計、開發、測試、上線、維護等軟件放笑全生命周期作業服務，才能得(de)到較快發展，而僅提供代碼編寫服務的(de)服友企業将逐漸被淘汰。

行業最終用(yòng)戶或一級接包商在挑選外包企業時， 他刀将重點關注該企業是(shì)否積累了豐富的(de)行機路業經驗。行業内優秀企業通過在細分市(shì)場領域的(de)積累錢筆，可形成細分行業品牌優勢， 今後可獲得(de)算用更多該領域的(de)項目。 而行業新入企業由于沒有(yǒu)項目經驗，在會離發展初期往往較難獲得(de)項目。

軟件外包企業需具備較強大的(de)客戶開拓和維護能力。 軟件發坐街包商對接包商的(de)要求雖較為(wèi)嚴格，但一藍藍旦開始合作，若沒有(yǒu)特殊原因一般不會更換接包商，業務較穩在年定。 尤其是(shì)日本軟件發包商， 一旦與其建立信任關系， 将保持長期固定分麗合作。目前， 行業内優秀的(de)對日軟件外包廠商通常與其那有主要客戶建立了十多年的(de)合作關系。上述長期協議将導錯黃緻新進入者業務發展空間(jiān)較小。

軟件外包與服務行業是(shì)知識密集型行業。 由于軟件外包與服務行業很黃專業人(rén)才培養周期較長，行業内高素質的(de)技術(shù)人(現草rén)才相對有(yǒu)限，尤其是(shì)具來快有(yǒu)多年軟件外包經驗、團隊管理能力、藍城又(yòu)熟練掌握外語的(de)人(rén)才更加稀缺廠訊。因此，軟件外包人(rén)才不足将降低新進入者的(de)競争力大業。

國(guó)際市(shì)場中， 美國(guó)、 日本、 歐洲等發達國(都技guó)家一直占據着軟件産業的(de)主導地(dì)位，這些軟件傳統發包都紅國(guó)企業在中國(guó)市(shì)場加大了外包項目的(de雜北)發放。根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院章低發布的(de)數據顯示，2014 年中國(gu也朋ó)承接離岸服務外包合同金額和執行金額分别為(wèi) 718.3 億船電美元和 559.2 億美元，分别同比增長 15頻生.1%和 23.1%，預計未來 3 年我國(guó)暗子服務外包以 10%複合增長率增長。

國(guó)内市(shì)場中，在國(guó)家政策的(de)大力支持下，鐘上各行業信息化建設不斷推進，軟件外包需求得(de)到大量釋放。 根討電據工信部的(de)統計， 國(guó)内外包業跳一務收入從2004年的(de)943.8億元增長到 2014 年的(de)如用 5,124.42 億元，年複合增長率為(wèi) 18.4%。我國(guó懂用)軟件外包與服務企業及從業人(rén)員(yuán)也相應低土增加。2014 年，我國(guó)軟件與信息慢問服務外包産業從業人(rén)員(yuán)達到 507哥筆 萬人(rén)，同比增長 7.87%。

随着客戶對行業經驗、服務能力、技術(shù)水平還和、供給規模的(de)要求逐步提高， 我國(guó)軟件外包與服務市(日明shì)場的(de)集中度将提高， 促進了行業利潤率水平有(yǒu)所提升街弟。 經過多年的(de)發展，國(guó)内優秀的(de)外包企業已形成了完整的會事(de)服務體系。上述企業将上述經驗運用(yòng)到國(家可guó)内新興業務中，可大幅降低開發成本，進一步提升企業的(de)盈利能力了照。

我國(guó)軟件外包與服務行業尚處于發間子展初期，相對于埃森哲、IBM、Infos著不ys、NTT Data、野村綜研等國(guó)外大公司，國站低(guó)内軟件外包與服務企業規模普遍較小，市(shì)場會能集中度較低，研發能力較弱，承接大型軟件外包項目的去票(de)能力較弱，獲取的(de)項目數量較用年少，利潤率都(dōu)較低。

相關報告：智研咨詢發布的(de)《2016-2022年中國(guó)書路軟件外包服務行業市(shì)場深度調查及投資戰略咨詢報告》志低